2024關於firstrade債卷etf退稅及股息再投入相關事宜

BK投資筆記
Mar 24, 2024

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每年的三月總是美股配息的月份、當然還有一件事情就是退稅,相信使用firstrade超過一年的朋友,都會看到帳戶紀錄有多行NRA ADJ的交易類別,帳戶類別則為現金,金額多少不等。

非美國人在美國券商投資證券,除了長期資本利得分配免稅外,大部分配息 入帳時就會從源預扣除30%的稅,這個NRA ADJ看起來是去年的退稅,看紀錄我是1–12 月都有(畢竟我是長期持有)

這邊就提醒大家留意一下,如果有人可以分享退稅比例的話,也可以跟我告知,因為我是使用股息再投入計畫,且每年都會加碼,比較不好清算到底退多少。

對了 今年度的100萬股債70/30的計畫。VT配息了111.48元,扣除30%股息,自動再投入78.04元,大家可別小看這些錢,如果你的部位是1000萬台幣配置你的配息則是780元 大約2.5萬台幣呢。

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目前未來文章將會在此更新 歡迎舊雨新知 https://briankill.com/ 198x後創業者,被動投資人,主要以長線投資為目標,專注指數投資、價值投資,退休提領公開實測。只有接觸指數化投資,就能輕鬆了解金融歷史、金錢的奧義、 投資心理、資產配置、風險報酬...等